La gestione e la trasmissione del patrimonio. Con metodo, riservatezza e visione di lungo periodo.
Il patrimonio di una famiglia imprenditoriale è quasi sempre intrecciato con quello dell’impresa: immobili intestati alla società o al titolare, quote societarie, liquidità, debiti e garanzie personali. Separare, proteggere e trasmettere questo patrimonio richiede una competenza che va oltre il singolo atto notarile o la singola dichiarazione fiscale. Lavoriamo su questa area con una visione integrata, coordinando gli aspetti immobiliari, successori e fiscali in un quadro coerente.
Gestione di patrimoni immobiliari
Affianchiamo privati e imprese nella gestione di portafogli immobiliari: locazioni, scadenze contrattuali, aggiornamenti dei canoni, rapporti con gli inquilini, manutenzioni ordinarie e straordinarie, rendicontazione periodica. Per chi possiede più immobili, avere un punto di riferimento unico che coordina questi aspetti significa ridurre il rischio di dimenticanze e avere sempre una visione chiara della redditività complessiva del patrimonio.
Perizie e valutazioni immobiliari
Eseguiamo perizie tecniche e valutazioni di mercato su immobili, terreni e fabbricati, sia per uso interno che per finalità ufficiali. Le valutazioni immobiliari sono spesso necessarie in sede di successione, di separazione, di operazioni straordinarie o di accesso al credito. Una perizia ben redatta, tecnicamente solida e difendibile, può fare una differenza significativa sul piano fiscale e negoziale.
Pianificazione successoria
La successione non è un evento da gestire quando accade: è qualcosa che si pianifica con anticipo, quando c’è ancora margine per scegliere. Assistiamo nella valutazione delle diverse opzioni disponibili, dalla donazione alla costituzione di trust, dai patti di famiglia alle intestazioni fiduciarie, tenendo conto degli effetti fiscali, delle relazioni familiari e degli equilibri societari. Una pianificazione successoria ben costruita protegge il patrimonio, riduce il carico fiscale e previene i conflitti tra eredi.
Testamenti
Offriamo consulenza per la redazione del testamento, aiutando il cliente a tradurre le proprie volontà in disposizioni giuridicamente efficaci e coerenti con il quadro patrimoniale complessivo. Curiamo inoltre la conservazione dei testamenti, garantendo che il documento sia al sicuro e reperibile al momento opportuno.
Dichiarazione di successione ed esecuzione testamentaria
Alla morte del de cuius, seguiamo tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi: la dichiarazione di successione da presentare all’Agenzia delle Entrate, il calcolo e il versamento delle imposte di successione e ipocatastali, il voltura degli immobili, il trasferimento delle quote societarie. Quando necessario, assumiamo l’incarico di esecutore testamentario, garantendo che le volontà del testatore vengano rispettate in modo corretto e imparziale.
